概述：2024年，云南省建筑钢材市场价格走势前高后低，全年价格均值同比继续大幅回落。2024年在房地产行业持续低迷的大背景下，同时受国务院47号文影响，云南省作为化债省份项目停缓建较多，尽管2024年全年省内建筑钢材产量同比大幅下降，但需求也在同步萎缩，省内供需矛盾依然严峻，区域内生产企业进一步加强协同调控，但是各家钢厂依然面对较大的亏损压力，同时，流通市场份额压缩，贸易商家举步维艰，终端施工企业受资金和政策限制同样难言乐观。2024年全年云南省建筑钢材行业企业运行和经营均面临较大压力。

一、2024年云南建筑钢材市场回顾

1、云南市场价格回顾

  2025年1-3月价格震荡下跌，1-2月钢厂成本及市场冬储成本偏高，建筑钢材价格表现相对稳定，春节后需求不及预期，同时期货持续下跌，建筑钢材价格震荡下行。4-5月阶段性反弹：建筑钢材成本筑底，产业政策（万亿国债、地产）的出台提振市场信心和对未来的预期，建筑钢材价格超跌修复，两个月累计上涨280元/吨。6-9月再次震荡下行，传统淡季叠加产业政策真空期，厂商降库避险为主，市场价格明显回调，市场价格累计下跌680元/吨。9-12月冲高回落，产业政策预期增强，期货反弹，市场价格快速拉涨，但是随着钢厂利润走扩，钢厂产量增加，市场高位回调。

2、西南三省一市价格对比回顾

    川渝市场来看，2024年成都螺纹钢均价3692元/吨，重庆螺纹钢均价3691元/吨，重庆略高成都1元/吨；2023年成都螺纹钢均价3948元/吨，重庆螺纹钢均价3945元/吨，成都略高3元/吨，2024年成渝价差略有反转，主要原因在于重庆供给大幅下降，重钢自4月起全面停产。

云贵市场来看，2024年云南螺纹钢均价3926元/吨，贵州螺纹钢均价3690元/吨，云南高于贵州236元/吨；2023年云南螺纹钢均价4087元/吨，贵州螺纹钢均价3970元/吨，云南高于贵州117元/吨；云南与贵阳价差略有放大，云南省内钢厂协同定价力度较以往明显加强，而贵州冬储阶段区域资源混乱，节后需求又比较疲软，同时省内供应增加，市场售价始终偏低。

3、卷螺价差缩小

2024年螺纹钢与热轧板卷价格走势基本一致，均呈前高后期，2024年受建筑钢材钢厂转产热卷影响，同时，国内新增热卷产线持续投产，导致了热卷价格对螺纹钢优势明显下滑，云南市场全年螺纹钢价格均值高于热轧板卷85元/吨，云南卷螺差2023年97.58元/吨，2022年75.62元/吨，2024年为-85元/吨，云南区域板强长弱格局反转。

4、钢厂产量下降明显

    2024年云南省预估粗钢产量和建筑钢材实际产量均明显低于去年。2024年1-11月云南省粗钢产量1879.66万吨，预估全年2080万吨，同比下降230万吨左右，降幅10%，其中，建筑钢材产量预估1247万吨，同比下降363万吨，降幅22.55%。

5、房地产需求表现低迷

    2024年，云南省房地产市场表现低迷。截止11月31日，云南省房地产开发企业住宅投资累计完成865.22亿元，同比下降536.02亿元，降幅38.25%；云南省房地产开发企业住宅新开工面积累计同比继续下降；云南省房地产开发企业住宅新开工面积累计值1020.92万平方米，同比减少393.75万平方米，降幅27.83%。云南省房地产行业下滑表现超出全国平均水平，对建筑钢材市场需求影响明显。

6、建筑钢材成交量下滑

    2024年，Mysteel监测南方区域样本流通企业建筑钢材成交量明显下滑。2024年以来，钢厂直发权重明显增加，目前云南基本以直发为主，另外，春节后价格连续回调后商家预期下降，同时市场需求偏弱，多数商家维持低库存运行，流通环节贸易量下降明显，2024年全国样本贸易商日均成交量约11.89万吨，去年日均成交量14.84万吨，同比减少2.95万吨，降幅19.87%；2024年南方区域样本贸易商日均成交量约3.53万吨，去年日均成交量4.54万吨，同比减少1.01万吨，降幅22.25%。

7、库存同比小幅增加

  2024年国内建筑钢材经历了一轮较长时间的累库过程，从累库的影响来看已经超过了2020年年初累库的影响。云南省建筑钢材库存规律性的表现出一季度累库后全年持续去库，但是不同于2023年的是，今年未出现去年7-8月的短周期累库，这主要原因是省内生产企业在8-10月协同控产，减少了累库压力，全年来看云南建筑钢材均值77.8万吨，同比上升2.5万吨。

二、2025年云南建筑钢材市场展望

1、非建材品种产量大幅提升 建筑钢材产量继续下降

    2025年是云南省钢材生产品种调控的关键一年，随着省内钢厂产能置换升级完毕，新增的非建筑钢材产线陆续投产，钢厂品种转型迫在眉睫，同时，据不完全统计，2024年至少有240-260万吨板卷产品输入云南区域，未来这部分板卷供需省内完全可以自给自足。2025年云南省非建筑钢材品种产量或将大幅提升，同时，云南省建筑钢材产量同比或将继续下降。

2、地产需求继续下降 基建需求韧性仍在

   2024年云南省房地差用钢需求持续下滑，房地产项目短期尚难达到企稳，基建存量需求具备一定韧性，2025年是国家十四五的收官之年，省内的部分基建项目将进入加速收尾阶段，对于建筑钢材需求同比或将有所提升。从我网调研情况来看，进入2024年房地产需求或存在8-10%的下滑，但是以高速公路、铁路、水利工程为主的基建项目需求将迎来10-15%的回升。

3、宏观政策关注阶段性机会

宏观层面来看，进入2025年钢铁行业压力难改，但政策面可能带来一些阶段性的机会。首先是国内的货币政策或将迎来进一步的宽松，资金流动性将持续好转，利于大宗商品走强；其次，从产业层面来看，随着整体钢铁行业的持续亏损，政策性调控势在必行，加速企业的兼并重组和产业升级，有利于行业企业尽快走出困境。但是，从全球来看，地缘政治博弈剧烈，外部市场不确定性较大，尤其在美国新任总统上台后，关税壁垒再起，钢材直接出口以及间接出口或将受到一定影响，另外，美联储货币政策飘忽不定也给明年宏观市场增加了一些不确定性。

4、2025年云南建筑钢材均值小幅下移

   综上分析来看，2025年云南省建筑钢材市场供需矛盾依然存在，价格表现或随全国大盘同步均值下移，下移幅度在5%左右。2025年随着省内钢厂品种调控加速，云南省建筑钢材供应量将进一步下降，同时，需求端同比或维持平稳，省内供需矛盾进一步缓解，同时，明年需要关注以下几方面，首先是宏观政策带来的阶段性机会以及外围市场的不确定性；其次云南区域企业产销协同默契逐步提升，可关注企业进入亏损周期后的反弹机会；另外，积极寻求海外机会，跟随国家一带一路方向走出去。2025年依然是充满压力和挑战的一年，祝愿行业同仁能够迎难而上、同舟共济、携手向前、砥砺前行！

 

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